Ночь. На небе заметно сияние луны. Возле озера сидела худая, истощенная, голубовато-серая кошка и смотрела на отражение звезд и луны. К ней подошел коричневато-бурый кот и присел рядом:
- Что с тобой, Синяя Звезда? - спросил кот. - Мне кажется, ты голодна?
- Нет, Желудь, я только что поела. - ответила кошка. Но мне кажется, что одной мышкой не наестся!
- Ты права, Синяя Звезда! - ответил Желудь. Что поделаешь, если даже Звездное племя начало голодать. Мы все погибли за какой-то неправильный поступок. Я наказан за любовь между нами. Ты - за Яролику. Ты дала ей ужасное имя - Безликая.
Наш сын наказан за отвержение тебя, когда он узнал правду.
- А Ласточка? - спросила Синяя Звезда.- За что погибла Ласточка?
Желудь вздохнул и ответил:
- Она погибла за любовь к Грачу. Но иногда кажется, что должен был погибнуть Грач, а Ласточка его спасла. Они любили друг друга очень сильно. Но им, как и нам не суждено быть вместе. Они были из разных племен и у них не было будущего.
- Но некоторые из нас погибли просто так, - возразила кошка. - Например Лужица?
- Она погибла за случайность, - мягко отозвался Желудь. - Она перепутала меня со Звездоцапом!
Синяя Звезда и Желудь направились в лагерь. По дороге к влюбленным подошли еще два кота и пошли рядом.
Мы вернулись без добычи. Звездному племени совсем, совсем нечего есть. ОН все забирает и пожирает.
- Но что нам делать, Львиногрив? - спросила Синяя Звезда. Мы голодны и истощены. Неужели из этого есть выход?
- Есть! - ответил тот. - Мы должны избрать трех котов из каждого племени и поменяться с ними местами. Они будут здесь, а мы там, на земле. Только так можно спасти Звездное племя от великой беды.
- Львинолап! Вставай! Пора на Совет. Львинолап поднялся и нахмурился. Сегодня Уголек загонял ео до предела. Ну ничего! Все равно на Совете будет интересно! Он оглянулся посмотреть кто его разбудил. Это были его брат и сестра Воробушек и Остролапка. Они решили что им обязательно надо попасть на Совет поэтому целую луну не проказничали.
Огнезвезд вышел из палатки расстроенный. Львинолап так и не понял из-за чего. Они в полном молчании собрались и пошли на Совет. Но к концу пути шутки и разговоры снизили испуг чего-то недоброго.
Все предводители на Совете выглядели как-то странно... Перед началом Совета предводители долго шептались. Старая кошка из Сумрачного племени крикнула:
- Вы что, пришли шушукаться или разговаривать?
Предводители смущенно потупились. Было видно что это древняя старейшина,так как было видно что предводители уважают ее.
Когда ожидание стало невыносимым вперед вышел Однозвезд.Он громко обьявил:
Звездные предки послали каждому предводителю сон. Они сказали что мы должны выбрать трех оруженосцев из каждого племени,и они попадут в Звездное племя. Взамен звездные предки на время пошлют трех котов из каждого племени обратно на землю. Мы решили выбрать этих котов на Совете.
Огнезвезд вышел вперед. Он обьявил:
- Из Грозового племени пойдут Остролапка, Воробушек и Львинолап!
Остролапка, Львинолап и Воробушек весело переглянулись. Они и не ожидали что им выпадет такая особая честь!
Тем временем остальные предводители выбрали котов. Из Речного племени пошли Ивушка, Карпозубка и Галечница. Из племени Теней пошли дети Рыжинки - Огонек, Коготок и Светик. Однозвезд долго думал перед тем, как выбрать котов. Наконец и он объявил:
Из племени Ветра пойдут Ветерок,Вересколапка и Пустельга.
Выбранные коты подошли к дереву и...исчезли. Вдруг стали появляться умершие коты и идти к своим племенам. К Грозовому племени шли Щербатая, Пестролистая и Синяя Звезда, к Речному - Пачкун, Желудь и Метеор, к племени Ветра Звездный Луч, Колченогий и Колючка, к племени Теней Ночная Звезда, Мокроус и Когтишка.
Остролапка, Львинолап, Воробушек, Карпозубка, Галечница, Ивушка, Коготок, Огонек, Светик, Вересколапка, Ветерок и Пустельга очнулись в каком-то заснеженном месте. Присутствие котов давало понять что это лагерь. Львинолап спросил:
Где мы? Мне это место кажется знакомым.
- Мы в лагере Звездного племени,мышеголовый, - проворчал Воробушек. - Здесь ничего не надо бояться.
Остролапка заметила что куча с дичью не наполнена, а звездные воины исхудали. Остролапка спросила:
- Что с вами?
- Мы голодаем. - послышался ответ. - ОН все забирает и пожирает! И к тому же настал Сезон Голых Деревьев.
- Чем мы можем вам помочь? - спросил Воробушек. Ему тут было лучше всех, еще бы, ведь он видит только во сне.
- Вы должны узнать как изгнать его. Он - это зло. Его имя Острозуб.
- Он горный лев, которого убила Ласточка. Он разоряет нашу дичь. Помогите, пожалуйста!
Оруженосцы собрались вместе и решали, что надо делать.
- Его надо изгнать, так, как он бессмертен. - сказал Воробушек.
- Чего он боится? - спросила Остролапка. Карпозубка с Галечницей переглянулись и сказали в один голос:
- Надо подумать...
Оруженосцы решили найти у Острозуба слабое место. Воробушек предложил:
- Может, устроим камнепад, как в Пещере Остроконечных Камней? Вдруг он испугается и убежит?
- Нет, не годится, - возразила Остролапка. - Если мы попробуем его убить, с нами может случиться то же, что и с Ласточкой - мы можем никогда не вернуться в наш лес.
- Это может быть один из вариантов. - сказала Ивушка. - Но у кого есть еще предложения?
- А если заманить его к обрыву и столкнуть? - предложила Галечница.
- Нет, не годится. - сказал Пустельга.
- Но попробовать - то можно? - спросил Ветерок.
- Попробуем, - сказал Львинолап.
Вдруг у Карпозубки громко заурчало в животе. Кошка смущенно посмотрела на остальных и сказала:
Перед Советом я не поела.
- Как насчет сходить на охоту? - предложила Остролапка.
- А если мы встретим Острозуба? - сразу же заспорил Ветерок.
- Но не обязательно. Голод убьет нас. Лучше поохотиться. - заявил Львинолап.
- Ладно, пошлите. - Ветерок надулся и побежал в папоротники.
Охота была неудачной - всего - то 2 мышки и птичка. Коты честно дали наесться кошкам а уж потом поделили между собой остатки.
Затем все пошли к кустам ежевики. Внезапно Вересколапка понюхала воздух и испуганно прошептала;
- Острозуб!